假僧将那些心，血淋淋的，一个个捡开与众观看，却都是些红心、白心、黄心、悭贪心、利名心、嫉妒心、计较心、好胜心、望高心、侮慢心、杀害心、狠毒心、恐怖心、谨慎心、邪妄心、无名隐暗之心、种种不善之心，更无一个黑心。
那昏君唬得呆呆挣挣，口不能言，战兢兢的教：“收了去！收了去！”
那假唐僧忍耐不住，收了法，现出本相，对昏君道：“陛下全无眼力！我和尚家都是一片好心，惟你这国丈是个黑心，好做药引。你不信，等我替你取他的出来看看。”
那国丈听见，急睁睛仔细观看，见那和尚变了面皮，不是那般模样。
咦！认得当年孙大圣，五百年前旧有名。
却抽身，腾云就起，被行者翻筋斗，跳在空中喝道：“那里走！吃吾一棒！”
那国丈即使蟠龙拐杖来迎。他两个在半空中这场好杀：如意棒，蟠龙拐，虚空一片云叆叆。原来国丈是妖精，故将怪女称娇色。
国主贪欢病染身，妖邪要把儿童宰。相逢大圣显神通，捉怪救人将难解。铁棒当头着实凶，拐棍迎来堪喝采。
杀得那满天雾气暗城池，城里人家都失色。文武多官魂魄飞，嫔妃绣女容颜改。
唬得那比丘昏主乱身藏，战战兢兢没布摆。棒起犹如虎出山，拐轮却似龙离海。
今番大闹比丘城，致令邪正分明白。
那妖精与行者苦战二十余合，蟠龙拐抵不住金箍棒，虚幌了一拐，将身化作一道寒光，落入皇宫内院，把进贡的妖后带出宫门，并化寒光，不知去向。
大圣按落云头，到了宫殿下，对多官道：“你们的好国丈啊！”
多官一齐礼拜，感谢神僧，悟空道：“且休拜，且去看你那昏主何在。”
多官道：“我主见争战时，惊恐潜藏，不知向那座宫中去也。”
悟空即命：“快寻！莫被美后拐去！”
多官听言，不分内外，同行者先奔美后宫，漠然无踪，连美后也通不见了。
正宫、东宫、西宫、六院，概众后妃，都来拜谢大圣。
大圣道：“且请起，不到谢处哩。且去寻你主公。”
少时，见四五个太监，搀着那昏君自谨身殿后面而来。
众臣俯伏在地，齐声启奏道：“主公！主公！感得神僧到此，辨明真假。那国丈乃是个妖邪，连美后亦不见矣。”
国王闻言，即请悟空出皇宫，到宝殿拜谢了道：“长老，你早间来的模样，那般俊伟，这时如何就改了形容？”
悟空笑道：“不瞒陛下说，早间来者，是我师父，乃唐朝御弟三藏。
我是他徒弟孙悟空，还有两个师弟，见在金亭馆驿。
因知你信了妖言，要取我师父心肝做药引，是老孙变作师父模样，特来此降妖也。”
那国王闻说，即传旨着阁下太宰快去驿中请唐僧来朝。
那三藏听见悟空现了相，在空中降妖，吓得魂飞魄散，只听得人叫道：“法师，我等乃比丘国王差来的阁下太宰，特请入朝谢恩也。”
那长老无计，只得去了驿庭之上。