叶笙被五毒尊者墨九星困在幻境中的时候，悟空、八戒和悟净并不知情，到了第二天，便跟着叶笙的毫『毛』分身，准备上路。
陈氏兄弟很快就为他们准备好干粮，又用稻草把马蹄包住，以免滑倒。
叶笙师徒四人，从上午一直走到黄昏，都还没有走过河。
那妖怪灵感大王见机会已经到了，赶紧念动咒语，顿时水面上的冰全都化了。
叶笙、八戒和悟净，还有白龙马，全落入水中。悟空眼快，急忙跳到高空中。
八戒和悟净都会游泳，妖怪不敢动他们，唯独把叶笙抓住，抢到水府里去了。当然，这个只是叶笙的分身，众人并不知情。
八戒、悟净急忙捞起行李，牵着白马，念着避水咒，跳出水面，和悟空会合。
悟空料定师父是被灵感大王抓去了，就和两位师弟商量，下水除妖。悟净提出三个人一起去，愿意背着悟空下水。
八戒平时常被悟空捉弄，这时却也主动提出要背悟空。原来，这次八戒也想捉弄悟空。
不料悟空早有防备，拔了根毫『毛』，变成假身，趴在八戒的背上，自己则变成一个臭虫，叮在八戒的耳朵里。
八戒故意摔了一跤，趁机松手，甩掉悟空。
那个假身是一根毫『毛』变的，飘了起来，立刻无影无踪。
悟净一看大师兄不见了，不停地埋怨八戒。
悟空觉得好玩，在八戒的耳朵里高声喊∶“呆子，我在这里！”
吓得八戒连忙跪在河底，磕头求饶。
悟空这才恢复了原样，仍趴在八戒的背上，让八戒背着一起向前走。不久，他们来到妖怪的住处，发现门外没有水。
于是，悟空变成一个长脚虾精婆，跳到门里，只见那个妖怪灵感大王和斑衣鳜婆，正在商量怎样吃叶笙的肉。
悟空找不到师父，就来到后宫，发现叶笙正坐在一个石洞中，就上前安慰师父。
叶笙微微一笑，在悟空的耳边轻声道：“悟空，我只是一个毫『毛』分身，你不必担心，按照你的心意去做就好。”
悟空大喜，从原路出来，见到八戒、悟净，便让他俩先把妖怪引出水面，自己到水上等着。
八戒、悟净按照计策，到洞门前大喊大叫，引出妖怪，并打了起来。
不料那妖怪的一对铜锤十分厉害，三人打了两个时辰，仍不分胜负。
八戒、悟净假装战败，逃出水面，冲着悟空大喊∶“来了！来了！猴哥，快准备！”
不一会儿，妖怪果然追了出来。悟空举起金箍棒，迎面就打。妖怪闪身躲过，举起双锤还击。还没打到三个回合呢，妖怪就招架不住了，一口气沉到水底。
妖怪回到洞中，害怕悟空打上门来，让小妖赶紧把门关上，用石头、泥块把门堵死。
果然不出所料，八戒、悟净又来到洞前。八戒张口大骂，可是半天也不见那妖怪出来，就几耙把门打烂，但里面都是些石头、烂泥，根本不能进去。
要是他们用遁地术，也能进去，但里面隐藏着不少禁制，八戒和悟净不敢以身犯险，只好返回岸上，告诉悟空。
悟空依照师父叶笙的指示，驾云来到落伽山，直接飞到普陀岩上。
善财龙女告诉悟空，观音菩萨一个人进紫竹林了，知道他要来，让他在这里等着。
悟空正等得不耐烦时，观音手里提着一个紫竹篮，笑着走出竹林。
然后，观音让悟空在前面带路，不一会儿来到了通天河。
观音解下腰带，绑住竹篮，放入河中，口里念动咒语。不一会儿，她提起竹篮，只见竹篮里有一条放着光芒、活蹦『乱』跳的金鱼。
原来，这妖怪是观音莲花池里养的金鱼，趁海水涨『潮』偷偷溜到这里，兴风作浪，危害百姓。
观音提着竹篮，回到南海。
八戒、悟净再次入水，只见水中的鱼精水怪都已被小龙女敖鸾收进禹鼎中，而叶笙的毫『毛』分身也出来了。